המוסיקה הכי אישית ששמעתי מאיש ג’אפאן, איש הרוק האלטרנטיווי של תחילת השמונים: מבלדה איטית טעונה ג’אזיות "כאני נכנע", הבלוז "מידנייט סאן", קטעים שבין חיספוס לרכות בעיבודים מתוחכמים כ"קרישנה בלו", תיזמורים שלוקחים את שירתו הקודרת לתחום אווירה מיוחד של מיסתורין ואינטימיות, כב"ניצוץ הדברים". דיסק שמכניס להלך-רוח עגמומי שמדבר מיידית לנפש. סילביאן אלגנטי מאוד גם בקדרות הזו, וזוהי אמנות הפופ במיטבה, שלא דבק בה שמץ של מיסחור.
- "I Surrender" – 9:24
- "Dobro #1" (Sylvian, Bill Frisell) – 1:30
- "Midnight Sun" (Sylvian, Johnny Moore, Charles Brown, Eddie Williams) – 4:00
- "Thalheim" – 6:07
- "God Man" – 4:02
- "Alphabet Angel" – 2:06
- "Krishna Blue" – 8:08
- "The Shining of Things" – 3:09
- "Cafe Europa" – 6:58
- "Pollen Path" – 3:25
- "All of My Mother's Names" – 6:11
- "Wanderlust" – 6:43
- "Praise" (Shree Maa, Sylvian)– 4:02
- "Darkest Dreaming" (Sylvian, Djivan Gasparyan)– 4:01
