סמוקי רובינסון התבסס בשיר על האופרה האיטלקית "ליצנים" (Pagliacci) המספרת על ליצן, שעליו להצחיק את הקהל בזמן שהוא בוכה מאחורי האיפור שלו, כי אשתו בגדה בו. בסוף השיר שר רובינסון: "בדיוק כמו שפליאצ'י אני מנסה לשמור על פרצוף הליצן שלי".
סטיבי וונדר כתב את המוזיקה של השיר יחד עם האנק קוסבי, מפיק בכיר בחברת מוטאון הם הקליטו קטע (דמו) אינסטרומנטלי וביקשו מרובינסון להשלים את השיר. זה היה מהלך מקובל ליוצרים במוטאון לעבוד על שירים של אחרים באותו זמן. רובינסון רצה, שהצליל של השיר יתן תחושה של קרקס. מגוון של כלים שימשו אותו כדי ליצור את האווירה – ביניהם בסון ופיקולו.
עם להקת "הניסים" היה לרובינסון להיט גדול ב-1965 שנקרא "The Tracks Of My Tears". נושא דמעות הוביל מאזינים רבים לחשוב ש – The Tears of a Clown הוא המשכו. רובינסון ציין כי השירים שונים ועוסקים "תשוקות שונות". השיר הגיע למקומות הראשונים בארה"ב ובבריטניה, למרות שבמוטאון לא האמינו בפוטנציאל שלו להיות להיט גדול.
ויליאם (סמוקי) רובינסון ג'וניור היה אחת מהדמויות המזוהות ביותר עם חברת התקליטים מוטאון, שפעילותה בשנות ה-60 ולאחריהן, יצרה צליל סול ייחודי, והביאה לקבלת אמניםאפרו-אמריקאים בקהל הרחב. רובינסון פעל בשיתוף פעולה עם מייסד החברה ברי גורדי, הן כזמר מוביל, במסגרת להקתו "המירקלז", ובנפרד, במסגרת קריירת סולו מצליחה, והן כסגן מנהל החברה בין 1961 ל-1988. במסגרת זו הקליט רובינסון שלושים ושבעה להיטים שהגיעו לארבעים המקומות הראשונים במצעדי הפזמונים בארצות הברית בין 1960 ל-1987.
Now if there's a smile on my face
It's only there trying to fool the public
But when it comes down to fooling you
Now honey that's quite a different subject
But don't let my glad expression
Give you the wrong impression
'Cause really I'm sad, Oh I'm sadder than sad
Well I'm hurt and I want you so bad
Like a clown I appear to be glad ooh yeah
CHORUS:
Well they're some sad things known to man
But ain't too much sadder than
The tears of a clown when there's no one around
Oh yeah, baby baby, oh yeah baby baby
Now if I appear to be carefree
It's only to camouflage my sadness
And honey to shield my pride I try
To cover this hurt with a show of gladness
But don't let my show convince you
That I've been happy since you
’cause I need to go, oh I need you so
Look I'm hurt and I want you to know
For others I put on a show
CHORUS
Just like Pagliacci did
I try to keep my surface hid
Smiling in the crowd I try
But in a lonely room I cry
The tears of a clown
When there's no one around, oh yeah, baby baby
Now if there's a smile on my face
Don't let my glad expression
Give you the wrong impression
Don't let this smile I wear
Make you think that I don't care
'Cause really I'm sad
Writer/s: HENRY COSBY, SMOKEY ROBINSON, STEVIE WONDER
