מארק קון מטייל בממפיס, אזורי הדלתה בלוז, בגשם סוחף, מנסה לצור קשר עם W.C Handy, האיש שחיבר בסוף המאה ה-19 בין בלוז לרגטיים וחולל מהפכה במוסיקה הקלה. הוא יגיע לביל סטריט, יחזה ברוחו של אלביס ויעקב אחריו עד גרייסלנד. בדרך
סם סמית', הזמר הבריטי המצליח של השנה, הזמר של שיר הנושא שילווה את סרט ג'יימס בונד הקרוב – Spectre, מעלה מחדש את הסקרנות שקיימת לגבי המוסיקה של סרטי שירי הנושא של סרטי הסוכן החשאי 007 שהפכו מעין ז'אנר בפני עצמו,