סנטנה ללא מילים. (קטע ווקאלי אחד בלבד מתוך ה-13). מונע על ידי הצליל המוכר של גיטרתו. רק לקויי שמיעה יטעו בזיהוי הצליל הזה. גיטריסט האפשרויות הבלתי מוגבלות. גם הלטיני המחניף – ב"מקומבה בבודפסט" עם רוטב סלסה. Nomad – רוק איצטדיונים מלודי. Mr Szabo – לטיני עם אלמנטים של פלמנקו. פריך ומלהיב. Metatron – לירי הרמוני יפהפה. – Angelica Faith קסם המלודיה.  Erez La Luna – ההתחלה השקטה והמעבר לאפטמפו בקצב לטינו סלסה עסיסי, השיר הקולי היחיד
אלבום מס. 36 מאז שסנטנה הגיחה בשנות ה-60 ממפרץ סן פרנציסקו. מפעל מוסיקה שמכר 100 מיליון תקליטים, שתמיד ידע להתחדש בזמן (Supernatural שהביא לו מיליוני מאזינים חדשים) קיבל עשרה גראמיז ומקום של כבוד בהיכל התהילה של הרוק.. 
Shape Shifter הוא אלבום של רוחב רפרטוארי, מאוד שאפתני, חוצה גבולות. סנטנה הפיק כל רצועה ורצועה. המגמה לא להמציא עצמו מחדש, להעניק חיים חדשים לאלתור בקונטקסטים סגנוניים שונים. איך מישהו כינה את נגינתו של קרלוס? fiery guitar improvisation. הסולואים אומרים הכל. רוצים כיתת אמן לגיטריסטים – זה האלבום הזה. מאסטר קלאס. מאסט.

1. Shape Shifter
2. Dom
3. Nomad
4. Metatron
5. Angelica Faith
6. Never the Same Again
7. In the Light of a New Day
8. Spark of the Divine
9. Macumba in Budapest
10. Mr. Szabo
11. Eres La Luz
12. Canela
13. Ah, Sweet Dancer